核电出海榜首站阿根廷 八只股有望迸发小世界
研究机构：长江证券 分析师：刘元瑞,王鹤涛,陈文敏 编撰日期：2014-12-22
技术优势铸就一体化高端零部件制作商:高端配备对零部件功能的高要求决议了高端零部件厂商的中心竞赛力在于其技术水平。公司是国内极少数一起具有五种铸造工艺(砂型铸造、硅溶胶精铸、消失模精铸、复合精铸以及水玻璃精铸),且一起具有氩氧脱碳精粹(AOD)、真空氧脱碳精粹(VOD)和真空熔炼炉等钢液精粹设备的企业之一。质量操控方面,公司多年前就已取得了国际商场认证,并于2013年取得国内首批核一级铸件资质。
近来公司公告子公司霍山铸造以榜首大股东身份出资5,900万元,与我国工程物理研究院核物理和化学研究所、该所首要技术骨干建立合资公司,从事中子吸收资料工业化及相关资料和产品的翻滚开发,推动核能先进资料的国产化。
铸件工业链完好掩盖,定制化程度高的铸造龙头:对铸件而言,前端的资料功能和后端的精加工才能一直是国内企业的软肋。与传统的铸件制作企业不同,公司实施工业链延伸战略,对工业链掩盖彻底。公司从资料熔炼、铸造到精加工、模块化制作,对每一环节牢牢把控,一体化优势杰出,可定制化程度高。
经过构建完好的专用设备高端零部件生产线,公司一方面可满意油气、矿山、核电等不一样的职业客户的专业设备的特别需要,完成客户一站式收购;另一方面,充沛占有工业链赢利空间,在职业竞赛中占有了制高点,与下流客户坚持长时间严密的协作伙伴关系,盈余才能远强于传统批量铸造。
国内铸件龙头,下流空间富余,核电重启与油气出资复苏带来增加关键:在职业集中度低,低端厂商很多且竞赛十分剧烈的环境下,公司在国内高端铸件商场鹤立鸡群,归于肯定龙头。公司60%根本的产品直接向海外供货,充沛享用全球商场。一起,公司要点布局的阀泵及特别原料高价值产品未来国产化完成进口代替的商场宽广。2015年等待国内核电项目重启,带动公司核电泵阀和主机泵壳订单回温暖成绩快速增加。
估计公司2014、2015年EPS 分别为0.38元、0.50元,初次掩盖,给予“引荐”评级。
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